Маршал Василевский собирает командиров в штабе. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят отравляющие вещества. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасным оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект.
В группе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков. Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — японец грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
