Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует дело. После провала операции, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска правды его отстраняют от службы.
Решив вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — опасностей хватает. А ещё загадочные исчезновения прежних лесничих, о которых никто не хочет говорить.